Kontakt zu einer Rubrik hinzufügen

[NewAct!er]

Hallo.

Schönes Forum, Kompliment.

Ich arbeite erst seit einer Woche mit ACT! und habe eine Frage an euch.
Folgendes:

Ich möchte Kontakte zu Branchen hinzufügen.
Später möchte ich dann auf Klick
* alle Gaststätten in einer Liste haben
* alle Dachdecker in einer Liste haben
* was auch immer in einer Liste haben

Wie gehe ich da vor? Welche Felder muss ich pflegen?

Besten Dank für eure Antworten.

Gruß
Klaus

[Ingrid Weigoldt]

Hallo Klaus,

zunächst einmal ein Feld "Branche" anlegen, dies mit einer Liste hinterlegen, um eindeutige Klassifizierungen zu ermöglichen.

Sind die Informationen drin lohnt es sich dann, Gruppen anzulegen, die sich selbst (aufgrund einer hinterlegten Regel) mit den Kontakten versorgen.

Und dann der Klick auf die Gruppe = die Kontakte sind gewählt, und dann damit machen, was auch immer (z.B. auch Listen).

[NewAct!er]

Hallo Ingrid.

Besten Dank für die Antwort.
Das hat soweit geklappt.

Auf dem contact_layout habe ich das Feld Branche eingefügt.
nachdem ich vorher das Feld angelegt habe und diesem Feld dann eine DropDown-List zugefügt habe, die sich erweitern läßt.

Sind die Informationen drin lohnt es sich dann, Gruppen anzulegen, die sich selbst (aufgrund einer hinterlegten Regel) mit den Kontakten versorgen

Okay, da bräuchte ich noch einmal Unterstützung.
Wie kommt man da am besten weiter? Welcher Hilfe-Punkt?

Danke und Gruß
Klaus

[Ingrid Weigoldt]

Hallo Klaus,

versuche doch einfach mal, eine Gruppe für eine Branche anzulegen und schau Dir genau die Möglichkeiten an, wie man die Gruppe mit Kontakten befüllen könnte. Hilfe-Stichwort könnte sein "Gruppenregel", falls Du nicht intuitiv weiterkommst.